WHAT'S IFA

IFA(Independent Financial Advisor)とは

独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)は、特定の金融機関に所属せず、組織の方針に縛られることなく中立的にお客様にとって最良のアドバイスを提供します。
基本的に転勤や人事異動もなく、長期的なお客様のパートナーとして、サポートいたします。

金融先進国のアメリカにおいては、個人の運用にあたってはIFAが主たる役割を果たしており、富裕層においては医師、弁護士、会計士(税理士)と並ぶプライベートなお抱えの専門家として存在感を示し活躍しています。

当社の役割

IFA法人エチュード株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者です。

金融商品仲介業者とは、所属金融商品取引業者等(楽天証券)の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」や「投資一任契約の締結の媒介」等を行う法人です。

当社はお客様と証券会社(金融商品取引業者)との間に立ち、証券口座開設申込の受付や証券会社の取扱う各種金融商品とそのお取引に関するご提案・相談を行います。