SERVICE

資産運用のご相談

専任のIFAが独立、中立的立場からお客様それぞれのライフステージにあった資産運用、資産管理のアドバイスを行います。

安定運用をご希望のお客様

コア・サテライト戦略によるポートフォリオ管理での資産運用のご提案をいたします。
各種アセット(株式、投信、債券、外貨資産等)の適正な組合せのご提案、定期的なレビューを致します。

保有のご資産(株式、投信、債券等)のレビューをご希望のお客様

個別商品のレビュー、ポートフォリオのレビューを通じて、今後の対応等のご提案を致します。

運用初心者のお客様

どのように運用を始め、資産管理をしていったらいいかのアドバイスを丁寧に致します。
金融リテラシー向上のお手伝い(個別相談、セミナー、勉強会のご案内)を致します。

株式投資を資産運用の中核にすえる客様

株式におけるコア・サテライト戦略によるポートフォリオ運用によって、中長期の資産成長を目指すためのアドバイスと定期的なレビューを致します。

株式投資上級者のお客様

資金効率を高め、またリスクヘッジをしながらの投資をご希望のお客様には、機動的かつタイムリーな情報提供、マーケット状況を鑑みたトレードに関するアドバイス、具体的提案をいたします。

法人での資産管理、運用されるお客様

法人の属性にあった資産管理、資産運用のご提案を致します。

※長年の経験を踏まえ、証券会社や銀行との付き合い方のアドバイスもさせて頂きます。
※尚、上記のアドバイス、ご相談に関して料金は一切かかりません。

金融商品の仲介 (IFAとは をご参照)

IFA法人エチュード株式会社は金融商品仲介業者です。
所属金融販売業者等(楽天証券)から業務委託を受けて、お客様に適切な金融商品等をご提案、仲介いたします。楽天証券の多数の取扱商品(2018年7月時点で2000本を超える投資信託、国内外の株式、債券等)を投資対象としてご案内できます。

IFAと相談しながら資産運用スタートする際は、当社業務提携先である楽天証券にIFA専用口座を開設して頂きます(すでにお口座をお持ちの方は、IFA専用口座にお客様コースの変更をして頂きます)。
楽天証券の豊富な取扱い商品や、情報を活用し、お客様の運用をサポートして参ります。

個別相談のお申込み

お電話、当サイトのお問合せフォームから、個別相談をお申し込みください。
お客様のご資産の状況、ご要望等をお聞かせ頂き、丁寧にご相談を受けさせていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。