保険セミナーのご案内 2月  無料Webセミナー 

◆新シリーズ◆ IFA法人エチュードの実践資産運用セミナーZoom<参加費無料>

【知っておくと差が出る保険の活用】

~生命保険の非課税枠~

生命保険は万が一の時にも目的資金を確保できる有効な手段であると同時に、将来に必要な資金を計画的に準備できるメリットがあります。

しかしながら、それぞれの目的やライフサイクルにあった保険活用ができている方は意外と多くありません。過不足があるということです。

どんな保障が必要か、必要な保障額などを経済状況に照らして設計することや、見直しすることが重要です。

ご自身の保険設計を考えるヒントをご案内します。

 

特に知っておきたい生命保険の活用に「相続税の非課税枠」があります。

非課税枠の活用を含めて、相続資金対策として有効な制度ですが、活用されていない方も多くいらっしゃいます。
相続対策をご検討の方は必見です。この機会にぜひご確認いただければと思います。

生命保険の活用を検討されている方、見直しを考えられている方など、ぜひご参加をお待ちしています。


当セミナーであなたの資産運用をランクアップしましょう!!

ご希望の方には後日、生命保険見直しの無料個別相談も受け付けています。

                     

日時

2月19日  (水)   19:30~21:00

2月22日  (土)   10:30~12:00

会場

ご自宅等お好きな場所からZoomにてご参加ください

講師

IFA法人エチュード株式会社 
代表取締役 吉住俊彦(プロフィールはこちら )
                 CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

セミナーの内容              

 ◆生命保険活用のポイント◆

  ・生命保険の基礎(生命保険活用の考え方)

  ・生命保険のメリット、デメリット

 ◆特に知っておきたい生命保険の活用◆

  ・相続対策としての保険

  ・生命保険の非課税枠

 

当社は日本生命保険相互会社、ジブラルタ生命保険株式会社と代理店契約を結んでいますので、ご希望があれば具体的なご提案やフォローも可能です。

          

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    ディスクレーマー

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    • 各保険商品毎に違いがあり、各商品等には為替など価格の変動等による損失を生じる恐れのある商品もあります。お取引の際は、各生命保険会社毎に商品内容は異なりますので、当該商品等の「約款」及び「ご契約のしおり」「契約概要」「注意喚起情報」等に記載の保険契約に関する重要事項をよくお読みください。

    • 税務の取扱い等については、2023年6月現在の税制・関係法令等に基づき記載しておりますが、今後税務の取扱等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務のお取り扱い等については税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

      IFA法人エチュード株式会社
      【代理店契約先保険会社】  日本生命保険相互会社 ジブラルタ生命保険株式会社