◆包括的なサポートで、あなたの資産と人生を守る◆
エチュードは、独立系IFAとして、特定の金融機関に縛られず、多様な資産クラスを活用したポートフォリオ運用を提供します。
お客様一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な資産管理を行い、長期的な成長と安定をサポートするパートナーとして寄り添います。
さらに、資産運用だけでなく、相続・贈与、保険、不動産、事業承継など、多岐にわたる分野をカバーするオールインワンのコンサルティングサービスを提供。
税理士などの専門家や各提携先と連携し、お客様の資産を包括的に守り、適切な戦略を立てることができるのがエチュードの強みです。
□資産運用・ポートフォリオ管理
アセットアロケーションとコア・サテライト戦略を活用し、お客様の資産を効率的に運用・管理。
市場環境の変化やライフイベントに合わせ、ポートフォリオの構築から管理・修正をサポートしながら、長期的な視点で資産の成
長と安定を目指します。
当社の強みである株式・債券・投資信託・オルタナティブ商品を組み合わせた戦略的なポートフォリオ管理で、リスクとリターンの
バランスを考慮した柔軟な資産運用を実現します。
□資産管理・相続・贈与対策
大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐための相続・贈与対策を提案。
税理士など専門家と連携し、適切な資産承継プランを構築します。
相続発生後の資産管理に加え、遺産分割・申告手続きのサポートも
対応可能です
□保険の見直し・リスクマネジメント
ライフステージに応じた適切な保険の見直しをサポート。
リスクマネジメントとしての保障プランの見直しや、相続や事業承継の
ための資産活用型保険の提案も行います。
□事業承継・法人資産管理
企業オーナーや医師・専門職の方々の事業承継・法人資産管理を
サポート。
経営者の資産形成から、法人の資金管理、退職後のプランまでや経
営者のリスクマネジメントとしての保険の活用まで、個人と法人のバラン
スを考えた資産戦略を構築します。
◆専門家ネットワークで、資産管理の可能性を広げる◆
提携先・パートナーシップ
□証券会社（業務委託契約）
・楽天証券株式会社
・東海東京証券株式会社
・あかつき証券株式会社
□保険会社（代理店契約）
・日本生命保険相互会社
・ジブラルタ生命保険株式会社
□税理士法人（紹介契約）
・辻・本郷税理士法人
（相続・税務コンサルティング、遺産分割、申告業務など）
◆IFA-独立した金融アドバイザーとしての役割◆
IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）は、金融機関に属さず、お客様の立場に立った資産運用アドバイスを提供する専門
家です。エチュードは金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者です。
金融先進国の米国において、IFAは医師・弁護士と並ぶ「お抱えの金融アドバイザー」としての地位を確立し、富裕層の長期的
な資産形成・管理をサポートする存在となっています。特定商品の販売に依存せず、お客様のニーズに沿ったオーダーメイドの戦略
を提案できるのが特徴です。
エチュードは、IFAとしての独立性に加え、業界経験・専門ネットワーク・包括的な資産コンサルティング力を強みに、お客様のライ
フプラン全 体をサポートします。
信頼できるIFAと共に、資産運用の新しい扉を開きましょう
