SERVICEサービス内容

資産運用のご相談

専任のIFAが独立、中立的立場からお客様それぞれのライフステージにあった資産運用、資産管理のアドバイスを行います。

コア・サテライト戦略によるポートフォリオ管理での資産運用のご提案をいたします。
各種アセット（株式、投信、債券、外貨資産等）の適正な組合せのご提案、定期的なレビューを致します。

個別商品のレビュー、ポートフォリオのレビューを通じて、今後の対応等のご提案を致します。

どのように運用を始め、資産管理をしていったらいいかのアドバイスを丁寧に致します。
金融リテラシー向上のお手伝い（個別相談、セミナー、勉強会のご案内）を致します。

株式におけるコア・サテライト戦略によるポートフォリオ運用によって、中長期の資産成長を目指すためのアドバイスと定期的なレビューを致します。

資金効率を高め、またリスクヘッジをしながらの投資をご希望のお客様には、機動的かつタイムリーな情報提供、マーケット状況を鑑みたトレードに関するアドバイス、具体的提案をいたします。

法人の属性にあった資産管理、資産運用のご提案を致します。

※長年の経験を踏まえ、証券会社や銀行との付き合い方のアドバイスもさせて頂きます。
※尚、上記のアドバイス、ご相談に関して料金は一切かかりません。

IFA法人エチュード株式会社は金融商品仲介業者です。
所属金融商品取引業者等から業務委託を受けて、お客様に適切な金融商品等をご提案、仲介いたします。所属金融商品取引業者等の多数の取扱商品（投資信託、国内外の株式、債券等）を投資対象としてご案内できます。

IFAと相談しながら資産運用をスタートする際は、当社業務提携先である所属金融商品取引業者等に口座を開設して頂きます。
所属金融商品取引業者等の豊富な取扱商品や、情報を活用し、お客様の運用をサポートして参ります。

・確定拠出年金に関するコンサルタント業務

・生命保険代理業　　日本生命保険相互会社、ジブラルタ生命保険株式会社と代理店契約を結んでおります。

・顧客紹介業(税務コンサルティングに関するご紹介)　　提携先税理士法人　辻・本郷税理士法人

お電話、当サイトの無料個別相談お申し込みから、個別相談をお申し込みください。
お客様のご資産の状況、ご要望等をお聞かせ頂き、丁寧にご相談を受けさせていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）は、特定の金融機関に所属せず、組織の方針に縛られることなく中立的にお客様にとって最良のアドバイスを提供します。
基本的に転勤や人事異動もなく、長期的なお客様のパートナーとして、サポートいたします。

金融先進国のアメリカにおいては、個人の運用にあたってはIFAが主たる役割を果たしており、富裕層においては医師、弁護士、会計士（税理士）と並ぶプライベートなお抱えの専門家として存在感を示し活躍しています。

IFA法人エチュード株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者です。

金融商品仲介業者とは、所属金融商品取引業者等（楽天証券・東海東京証券・あかつき証券）の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」や「投資一任契約の締結の媒介」等を行う法人です。

当社はお客様と証券会社(金融商品取引業者)との間に立ち、証券口座開設申込の受付や証券会社の取扱う各種金融商品とそのお取引に関するご提案・相談を行います。